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全球格局重構,中國龍頭逼退韓廠 | 聚焦液晶面板最長漲價周期

編者按:近期,歷時13個月的面板漲價迎來拐點,全球面板價格逐漸回落,行業進入新一輪整合周期。本輪面板價格上漲時間長、漲幅大、全尺寸普漲、尺寸分化明顯,對行業影響持久而深遠。中國電子報聚焦此次液晶面板最長漲價周期,進行系列報道,以饗讀者。

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歷史上的液晶周期總是部分歸因于廠商格局的變化,在始自2020年下半年的這次液晶漲價最長周期,京東方、TCL科技策動的重大收購,進一步穩固了中國大陸廠商的全球主導權。經歷了系列面板競爭格局變動,未來競爭格局深度變化的頻度也將逐漸趨緩。

周期波動觸發行業主動權轉換

2015年下半年和2018年上半年成為中國液晶面板發展歷史上的兩個值得紀念的時間節點,除了面板價格在6個月內從同比下降25%急劇發展為同比下降35%,中國大陸廠商也開啟了對于韓廠的逆襲之旅。

2015年下半年,中國新一波8.5代線的產能擴張刺激了全球供應。群智咨詢數據顯示,得益于中國大陸8.5代線增加到8條和5.5代線產能爬坡,2015年液晶面板產能比2014年增長36%。其中,京東方重慶8.5代線規劃產能每月12萬片;TCL華星光電新的8.5代線實現月產6萬片;中電熊貓的8.5代線在2015年三季度量產,比2014年產能面積增加55%。而2018年上半年,京東方的10.5代線工廠提前投產,引發了供給大量提高,并開始帶給韓國液晶面板廠關廠的壓力。

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在2015年之前,價格變化擺幅震蕩一直較為溫和。根據Omdia研究,2009-2015年,每半年的價格變化在-20%和+20%之間。然而,2015年到2021年,每半年的價格變化變得很活躍,價格在六個月內的變化大于30%。這與供給面的變化有極大關系,特別是2015年后中國大陸的面板廠商開始占據價格主導地位。

2016年下半年是面板價格急劇飆升的一個特殊時間段,這是由于2015年最后一次周期性價格下跌和三星顯示關閉了7代線產能導致。群智咨詢數據顯示,在這一時期,韓國廠商依然保持領先優勢,市占率為20.6%的LGD位列第一,與上年持平;三星顯示因制程改造良率不佳影響整體出貨,加之11月底關閉7代線40英寸面板出貨減少,市占率下降0.8個百分點排名第二。

與韓廠相比,中國臺灣的群創、友達市占率受到擠壓,且新增產能保守,群創、友達分列第三、第四名,市占率共占30%。中國大陸以京東方和TCL華星為代表的廠商則不斷擴充產能,市占率顯著提升。其中,京東方市占率大幅提升到15.4%,排名全球第四;華星光電得益于t2產線的擴產,市占率擠進全球第五。中電熊貓的8.5代線在2016年一季度也實現量產,帶動55英寸面板出貨波動增加。2016年,京東方、TCL華星和中電熊貓三個面板廠商的液晶電視面板出貨量合計市占率達到30%,出貨數量僅次于韓國,排名全球第二。從此,中國面板廠在全球液晶電視面板市場的占有率將持續穩步提升。

頭部廠商借機改寫競爭版圖

歷史上的液晶周期總是部分歸因于廠商格局的變化,從2020年下半年到2021年上半年這個時間最長、漲幅最大、全尺寸普漲、尺寸分化明顯的液晶漲價周期同樣如此。

奧維睿沃總經理陳慧在接受《中國電子報》記者采訪時表示,對面板行業來說,漲價周期造成的正面影響是帶領面板行業從低價競爭的泥潭中走出來實現整體性的盈利,讓企業獲得資金去布局新技術和新賽道進而推動面板行業發展。同時,頭部企業重組并購,推動面板行業集中度提高。

2021年上半年全球LCDTV面板出貨量排名前五位

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單位:Mpcs

數據來源:群智咨詢

尤其是近兩年,全球LCD TV面板市場迎來了大洗牌,“一超多強”的格局逐漸形成并愈加穩固。群智咨詢數據顯示,2021年上半年,全球LCDTV面板出貨量排名前五位為別為京東方(30Mpcs)、TCL華星(20.4Mpcs)、群創(19.3Mpcs)、惠科(19Mpcs)、LGD(12.1Mpcs)。

韓國廠商的收縮為中國面板廠發展提供了契機。盡管目前來看,韓國廠商的產能退出不如預期。三星顯示在今年第一季度已關停G7,但G8.5代線將持續運營到2022年以保證其集團客戶的供應穩定。LGD則持續推行“雙軌道”策略,韓國與廣州的OLED產線均在二、三季度完成擴產。同時,LCD G7.5產能提升到150Ksht/M,運營其7代線和8.5代線LCD工廠至2023年。盡管三星顯示一再延后其LCD產能關停時間,但整體技術重心向OLED領域轉移,退出LCD市場也只是時間問題。LGD的“LCD+OLED”并行策略支撐其出貨穩定,但“不進則退”使其在LCD面板市場的領先地位已被中國面板廠取代。

重組并購成為頭部面板廠拓展版圖的重要方式,2020年多次并購讓整個面板市場格局重塑。京東方成功整合中電熊貓8.5代線和8.6代線工廠,進一步鞏固了其行業龍頭的位置。群智咨詢(Sigmaintell)TV面板資深分析師李曉燕表示,未來,京東方在面板資源的優化整合之路上越發嫻熟,當更多的面板產能被集中規劃調配之后,其在全球LCD TV面板市場的主導地位和話語權將有望得到進一步的強化和鞏固。

TCL科技收購蘇州三星電子液晶顯示科技有限公司60%股權及蘇州三星顯示有限公司100%股權,產能面積份額跟隨其后排名第二。業內預測,TCL華星除非建立一座新的工廠或擴大現有產能,否則其液晶產能份額在2024-2026年將穩定保持在20%左右。

業內認為,隨著中國液晶產能躍居全球第一位,擴產周期也逐漸進入到了尾聲。“隨著市場集中度的提升,大的產業格局變化和新增產能趨于理性。”TCL創始人、董事長李東生近日在業績交流會上表示。今年4月,TCL科技方面表示,對新增LCD投資已經有了非常嚴格的限制。京東方同期也表示,沒有LCD面板的新建計劃。

面板供應商主導權增強

京東方相關負責人在7 月投資者關系活動中表示,行業內存量產能逐步退出、新增產能總量有限且產能釋放節奏平緩,市場份額逐漸向行業頭部企業集中,行業集中度大幅提升,供需結構持續改善。未來,LCD行業將由投資驅動的高速發展逐步進入成熟期,由供給周期主導的大幅周期性波動轉為由需求淡旺季影響的窄幅波動。

中國光學光電子行業協會液晶分會常務副秘書長胡春明判斷,此次液晶周期將減緩競爭格局深度變化的頻度。此次周期之后,面板廠商開始思索在后疫情時代擺脫周期性規律束縛,追求確定性成長的可能。尤其是頭部企業將進一步擴大其影響力,在保障供需均衡、適時推動技術進步、提高產品附加價值、提高價格彈性,尤其是豐富應用場景等方面起到更加重要的作用。未來效益競爭將成為重點。

根據經濟學的一般原理,供應方市場集中度的提升,將更有利于增強其市場控制力,并在上下游博弈中占據更強地位。

數據顯示,2021年一季度全球Top10電視品牌面板采購占TV面板廠商出貨的比重達到了62.5%,二季度的占比則高達65.2%,創造了近幾個季度的新高。群智咨詢(Sigmaintell)TV事業部研究總監張虹預計,未來2~3年面板供應商對面板價格的影響力將更加凸顯,在供應鏈上下游的博弈當中優勢亦更明顯。

記者了解到,為了應對面板產能集中度快速提升,終端品牌開始推進分散化的采購策略。從去年開始,頭部終端品牌已加快導入惠科、夏普等面板資源,以避免過于集中帶來的供應風險,緩解價格的劇烈波動。

張虹表示,今年第三季度全球LCD TV面板面積基準的供需比為5.7%,供需趨于平衡偏寬松,這對面板的需求和供應雙方都提出了更多的挑戰,建議面板廠商在靈活調整產品結構、產能結構同時,應慎重考慮產能釋放的節奏,適當控制擴產的步伐及新增產能爬坡的進度。

責任編輯:趙強


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